融创中国(01918)公布开发计划债权人选择强制可转换债券及融创服务股份的结果

智通财经新闻APP讯，融创中国(01918)发布公报，该该公司拟通过方案积极争取重新的组建。重新的组建涉及(除其他事项外)方案债务人下达及免除原有物权以换取重新的组建对价。重新的组建对价之外新的贴现及可叠加普通股，及(倘方案债务人自愿选取)一律可叠加普通股及原有融创服务于入股。如说明函件概述，方案债务人选取一律可叠加普通股及原有融创服务于入股的截止短时间为2023年9月20日晚上11时正。

如该该公司迟于为2023年9月18日的公报所载，该该公司已将一律可叠加普通股的定额由17.5亿美元提高至27.5亿美元(当同一时间定额)。

由于方案债务人选取叠加的一律可叠加普通股权利息(即39.887亿美元)超过当同一时间定额，一律可叠加普通股将根据方案债务人选取叠加的利息按人口比例扣除交回选取方案债务人，但需待法院对方案物权及方案协议的终究裁定以及重新的组建终止迟于积极争取左侧可作实。

待重新的组建终止迟于积极争取后，自愿选取将原有物权对等为原有融创服务于入股的方案债务人将自融创服务于注资(该该公司间接全资除此以外该公司)获得融创服务于入股，对等价相等于接续就有迟于同一时间60个停牌融创服务于入股总市值加权平均价钱的2.5倍，但最低对等价钱为每股融创服务于入股13.5港元。将出售交回方案债务人的融创服务于入股三高数目为4.49亿股原有融创服务于入股(限量融创服务于入股)，占亦同公报迟于已出版发行融创服务于入股总数有约14.7%。

由于接续就有迟于同一时间60个停牌融创服务于入股的总市值加权平均价钱为每股2.457港元，因此融创服务于入股的对等价将为每股融创服务于入股13.5港元。因此，可对等融创服务于入股的方案物权三高利息将为60.66亿港元(或有约7.75亿美元，基于就有迟于的利率1美元=7.82595港元)。

由于方案债务人选取对等的有关融创服务于入股的月内方案物权利息(即13.397亿美元)超过限量融创服务于入股可对等的方案物权三高利息，因此限量融创服务于入股将根据方案债务人选取对等的利息按人口比例扣除交回选取方案债务人，但需待法院对方案物权及方案协议的终究裁定以及重新的组建终止迟于积极争取左侧可作实。

亦同公报迟于，该该公司通过融创服务于注资及融享私人信托有限该公司持有有约64.4%融创服务于入股。假设限量融创服务于入股将出售交回方案债务人，且该该公司于融创服务于入股的利益概无其他异动及融创服务于的已出版发行股权亦无异动，于出售限量融创服务于入股完成后，该该公司于融创服务于入股的利益将提高至有约49.7%，而融创服务于将仍为该该公司除此以外该公司。

根据上述对一律可叠加普通股及原有融创服务于入股的选取结果(需待法院对方案物权及方案协议的终究裁定以及重新的组建终止迟于积极争取左侧可作实)，预期重新的组建对价向方案债务人的扣除如下，惟须按一律可叠加普通股及融创服务于入股的人口比例扣除：