“木头姐”：流动性危机自始转向偿付能力危机，美联储加息是巨大错误

方舟投资管理的公司创始人凯茜·威廉姆斯重申了她对该该机构政策实际行动的批评，并点出了现阶段的证券业灾难以及灾难将如何发展。

威廉姆斯周二在一次推特空间内回顾上声称，流动性灾难开始取得控制，从各地区证券的信用不作为对应（cds）提高就可以窥见。

她还说明，追踪地区证券的交易所交易投资公司SPDR SCoP Regional Banking ETF（KRE）也有所提高。她补充称，这更加像是触底反弹，可能显现V型复苏，因为“我们正从流动性灾难转向偿付能力灾难。”

威廉姆斯声称，由证券国债引发的流动性灾难已取得控制，但证券仍存在偿付能力原因。她问道，这主要源于利率错配。

她声称，从流动性角度来看，“洞口已被冲到”，但这将因素到业绩。她问道，如果证券继续损失手续费，进而导致证券系统处于手续费发展缓慢方式也，那么他们就需要为了让该该机构和联邦手续费保险的公司（FDIC）主导设立的工具。

威廉姆斯问道，由于该该机构最近加息，这些证券将以左右4.5%或更加高的利率筹集资金，而他们持有者的到期证券的利率因该机构而异。

威廉姆斯说明，已经倒闭的硅谷证券的利率为1.6%，嘉信理财的利率可能在1.7%左右。

她问道，证券的净息差将转化为净利息损失，这将因素业绩，因此但会显现缓慢的坏死。这位投资公司经理还说明，1月和2月美国M2货币供应量先是大体，然后显现降低。

“我不看来情况但会好转，尤其是在该该机构继续提高利率的情况下。所以我看来这是一个非常大的错误。”她强调了一个无论如何，即存在一些警告，比如自2022年1月以来信用不作为对应（cds）大幅上涨，以及由此开始的利率斜率反转。

威廉姆斯补充称：“该该机构关注的是滞后的指标，其中无论如何没有人在零售商上有成果的人。这是我唯一的结论。”

责任编辑：于健 SF069

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